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作者: admin 分类: 配资服务 发布时间: 2019-12-28 14:07
来源:微信公众号“港股情报局”  在12月26日,2020中国信通院ICT深度观察大会在北京召开。其中在大会上中国信通院副院长王志勤对于我国的5G发展情况做了一番介绍。  在大会上,王志勤表示5G商用初期发展速度超越4G:在4G元年,网络数只有16个,而5G商用元年的2019年,全球网络数预计为65个;4G元年终端不足100款,而在5G元年,终端款数超过200款;  4G元年,基站出货1.5万个,5G元年,基站出货预计超过100万;4G元年,4G用户仅有700余万,而在5G元年,5G用户数预计超过1000万。  从我国5G建设情况来看,2019年年底,中国5G套餐签约用户预计近300万,5G基站接近13万个。  其中,中国移动2019年建设了超过5万个基站,为超过50个城市提供5G商用服务,2020年在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。  鉴于5G商用的洪流浩浩荡荡,在未来迅速发展的趋势明显,著名的投行中金公司也对2020年的全球和中国5G手机的销量做出了预测:  那就是5G初期手机普及的速度会快于4G,并将带动射频、光学产业链等市场规模的迅速发展。  我们来看看中金对于2020年的5G手机是如何预测的?  5G驱动手机恢复增长,国内渗透率明年底达70%  全球智能手机销量在经历2018年至2019年的衰退后,在2020年5G的带动下,有望恢复增长2.4%,达到15.68亿台。其中,5G手机的销量有望达到2.5亿台,其中中国区有望达到1.52亿台。  其中苹果将在2020年下半年起推出四款5G手机,而2021年下半年预计仍将推出四款5G手机。  预计苹果5G手机2020/2021年在全球售出6500万台/1.5亿台,而中国区售出1200万台/2400万台。  而国内安卓市场,预计在2020年250美元(约1750元)以上手机将标配5G;2021年200美元(1400元)标配5G。  中国联通曾表示,2020年年中5G手机价格将降至1500元左右,2020年下半年将出现千元5G手机。  而从海外市场来看,5G进程有望取决于运营商的5G布网速度,目前可以看到美国、韩国、日本、中东和部分欧洲地区在5G应用上走在前列。  预计2020和2021年全球5G手机出货量有望达到2.5亿台和4.5亿台,略高于芯片巨头高通认为的2020年全球在1.75亿台到2.25亿台之间,而2021年将超过4.5亿台,2022年将有望达到7.5亿台。  5G目前在国内的渗透率已达15%,预计到明年底有望达到70%。根据信通院数据统计,我国11月智能手机出货3336.7万部,其中5G手机出货量达507.4万部,渗透率达到15.2%。  根据历史上4G的经验,预计到2020年底,5G手机的渗透率有望达到70%。  2020年5G功能有望将成为消费者换机的重要考量。尽管5G运营商的正式商用时间要到明年下半年,5G的资费也相对较贵,但预计明年用户在换机时,将逐步考虑手机是否包含5G功能。  5G手机卖得好会带动哪些产业?  首先5G手机卖得好,业绩能得到直接提升的当然是手机产商们。从手机品牌角度来看,全球手机行业过去几年集中度不断提升,目前,苹果、华为、三星、小米、OPPO、VIVO等6家企业占比已经达到90%以上。  5G换机对所有品牌来讲都是兵家必争之地。可以看到,华为利用其自研海思5G芯片性能优势,在中国市场继续扩大领先优势,弥补海外市场下滑的影响,预计2020年全年实现2.55亿台(同比增加2%)的稳健增长。  小米利用其线上渠道成本低的优势,第一个发布2000元以下的5G手机,预计小米2020年有望发挥性价比优势,在中国市场扭转过去一年份额下降的趋势,全年实现1.31亿台销量(同比增加9%)。  另外预计,苹果在2020年秋季发布四款手机全部支持5G,每款都会根据区域不同,有支持毫米波和只支持Sub-6GHz的选项。预计iPhone 2020年/2021年实现2.05亿台(同比增长3%)/2.15亿台(同比增长3%)的稳定增长。  其次5G对消费电子产业链最大的增量是射频及基带等通信元器件。  预计2020年射频市场规模增长约20%,主要包括射频前端、基带、天线等领域,存在较大机会。此外,AR/VR、云游戏、短视频有望成为5G手机2020年主要应用,5G手机的普及会推动手机光学产业链的快速发展。  ToF后置摄像头+多摄有望成为趋势  在2020年ToF技术有望更多应用到后置摄像头,使AR的3D体感游戏成为可能。部分机型摄像头的数量可能也将从三摄增加至四摄及五摄,前置摄像头的数量和规格也将持续提升,有望为光学产业链厂商带来更多增量。  以苹果为例,预计2020年四款iPhone中,高端两款(6.7/6.1寸OLED,不锈钢中框,支持Sub-6GHz和毫米波)在2019年三摄像头的基础上,会新增ToF摄像头,以支持AR/VR功能。  其中主摄像头会采用支持Sensor Shift的新光学防抖设计,这也有望大幅提升马达及模组售价。低端两款(6.1/ 5.4寸OLED,铝合金,支持Sub-6GHz和毫米波)会继续沿用今年双摄像头的设计。  而在这其中相机模组(舜宇光学、欧菲光、丘钛科技),镜头(大立光、舜宇光学),传感器(Sony、三星、韦尔),马达(Alps、Mitsuimi),VCSEL(Win Semi、Lumentum)等相关公司有望受益较大。  透过数据可以看到在2019年年初至12月18日收市,港股手机产业链个股涨幅,区间涨幅超过100%的有三只!  这三只翻倍股刚好就是这几家主营手机摄像模组的公司,分别是涨幅达216%的丘钛科技、涨幅达109%的舜宇光学科技以及近期拉升迅猛、涨幅达106%的高伟电子。  来源:wind,华盛证券  结语:2019年被公认为5G元年,回顾这一年中国5G市场的发展,可谓真是“中国速度”。6月6日,5G牌照正式颁发,截止11月1日,已经8.6万座基站开始发射5G信号,20款5G手机终端入网测试。  随着小米发布2000元以下5G手机,除了5G手机销售有望迅速放量以外,手机厂商之间的竞争也会进入白热化。  12月24日,外媒报道鉴于市场的需求强劲,索尼正在夜以继日地生产智能手机急需的图像传感器,但即使工厂24小时全力运转也无法满足需求。  甚至索尼半导体部门负责人清水照士还因此致歉,并承诺将在假期加班运转。相比于竞争激烈的手机行业,5G对手机产业链相关的增长机会或许更加明显。  免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

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